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巨丰投顾:逆境中A股再迎不可忽视的力量

添加时间:2019-08-11

  【巨丰投顾:逆境中A股再迎不可忽视的力量】2014年和2016年沪深港通相继开通,这既是国内资本市场开放的重要一步。此后,QFII、RQFII大扩容,A股先后纳入MSCI、富时罗素等国际指数等,则是A股国家化进程加速的重要标志,而在过程中,外资已经成为A股市场一股不可忽视的力量,也在长期支撑着市场的稳定发展。

  2014年和2016年沪深港通相继开通,这既是国内资本市场开放的重要一步。此后,QFII、RQFII大扩容,A股先后纳入MSCI、富时罗素等国际指数等,则是A股国家化进程加速的重要标志,而在过程中,外资已经成为A股市场一股不可忽视的力量,也在长期支撑着市场的稳定发展。

  笔者清楚的记得,今年前4个月,在市场风险偏好改善下,www.116789.com。伴随着外资的大幅净流入以及持续介入,A股市场迎来800点的“小牛市”,更可贵的是,去年以来,外资投资风格也在一定程度引导市场投资者向价值投资转向,一些价值白马股快速成长,成为穿越牛熊的大牛股……这些,都和外资的推动和影响有着较大的联系,也是A股市场未来长期稳定发展的基础。

  如今,在人民币贬值以及相关摩擦影响下,市场情绪低迷,指数也迎来大幅波动。但是,外资并未减缓介入A股步伐,这对于深陷存量资金博弈迷雾的市场来说是较大的提振,也正是因为外资这一不可忽视的力量存在,或将在一定程度继续扮演市场的助推者。

  就在前两天的8月8日,A股如期完成MSCI第二次扩容,此次季度审议通过后,A股在MSCI纳入比例将从10%提高至15%,指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。按照理想的情况,此次扩容影响的资金量超过220亿美金,约1600亿人民币。

  根据中金公司测算,MSCI指数2019年分三步将A股的纳入因子从5%提高到20%,本次8月指数调整是今年“三步走”中的第二步。静态测算本次纳入将带来约1600亿元资金流入。长期来看,如果中国基本面整体稳健,外资流入仍有望保持在每年2000亿-4000亿元的水平。

  众所周知,经历4月下旬以及7月份以来的下跌,A股市场再次回归2800点,创下5个月以来的新低,这其中虽然有众多的不利因素影响,但是市场情绪依旧较为低迷。而此时,市场各种预期平淡,存量资金博弈难以打破,也不利于市场平衡的改变。

  但是这个时候,即便是人民币贬值趋势下,外资依旧未曾改变入市的步伐和力量,这点足以对市场以较大提振,尤其是对市场情绪上的刺激。而令个角度,外资不予余力的介入A股市场,重点还是我们的市场具备一定的估值优势,而这也从中期角度给市场,尤其是投资者一定的信心。也有利于市场超跌之后,中期的支撑和企稳。

  截至2018年底,外资持有境内股票资产总额约1.15万亿元,低于国内险资和公募基金持股规模约1.92亿元、1.57亿元的水平。但是我们会发现,随着外资介入比例的不断提升,接下来外资在A股的持股比例可能会超过公募和险资,成为市场重要的影响力量。

  而外资的影响不仅在资金的支撑上,还在于外资投资风格的引导和指引下,他同样是A股国际化以及成熟化进程的重要推动者。

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